Yuta Shiozawa
夢を叶えるライブプランニング
自己紹介
こんにちは！FPの塩澤です！
私のFPとしてのテーマは「夢を叶えるライブプランニング」です。
どうすれば自分のやりたいこと、叶えたいことを実現できるのか？そんなことを考えていくとお金の問題を避けることは出来ません。調べたり勉強をしようと思うと、現代では情報が溢れすぎていて何が正しいのかを判断することが難しいです。
だからこそ楽しくお客様に寄り添えるFPがいたら良いなと思い、金融業界に踏み入れました。
お客様に寄り添い夢や願いを実現するためのお手伝いをさせてもらいます。
| 所属 | 株式会社新光FPサービス |
| 出身 | 神奈川県 |
| 保有資格 | FP（ファイナンシャル・プランナー） 英検2級 ガルパン戦車道検定 |
| 対応エリア | 東京・神奈川 ※リモートで全国対応可能 |
こんな時はぜひご相談ください
ライフプラン関係
ライフプランは、人生の設計図。お客様に寄り添って一緒に考えてまいります。
貯蓄・運用の相談
資産形成をする上で投資や運用は非常に重要です。マネーセミナーでお伝えしている内容など、わかりやすくお伝えします
教育関係
誰しもが心配になる子供の教育費。今までのご相談から蓄積した紹鴎から、あなたに合ったご提案をさせていただきます。
保険の見直し
保険は、ご家族やお仕事の状況、社会状況の変化などで、定期的に確認や見直しが必要です。
がんに対する備え
２人に１人がかかると言われている“がん“。「痛み・副作用のつらさ」のみならず、支出増、収入・資産の減少、心理的不安をともないます。
保全全般
住所変更・お支払い方法の変更など現在のご契約についてのお悩みはご相談ください。
私の得意分野です！ぜひご相談ください！
ライフプランニングのコンサルティング
資産形成の相談
がん保険の相談
ご相談の流れ
1
まずはお話をお聞かせください
なぜ相談しようと思ったのか、自分の事や家族の事、将来のどんな出来事に備えたいのか、おしゃべりするような感覚でお聞かせください。
現在の金融資産や加入されている保険商品、ねんきん定期便などご準備いただけると、不安に感じている事をより現実的に見える化できます。
2
現状と理想のギャップの洗い出し
お聞きした内容から、お客様の理想と現状のギャップを一緒に確認をしてまいります。
また、医療や介護の状況は年々変化してきており、保険の保障内容とのギャップが無いか確認も必要です。一人ではなかなかできない作業です。
3
ご希望に合わせてご提案
お客様がこういう風にしたいという目標達成のために、具体的なアドバイスや提案を行います。目標達成のためにステップを踏んで取り組む場合もあります。数年ごとにチェックや見直しも必要になりますが、隣でしっかりサポートをいたします。
